Čeprav prihaja iz srednjega meščanskega razreda, se Charles na Oxfordu spoprijatelji z bogatim plemičem Sebastianom, čigar življenje se vrti okrog alkohola in zabave. Ko ga Sebastian povabi na posestvo, je Charles navdušen nad njegovo velikostjo in lepoto pa tudi nad Sebastianovo sestro Julio. Toda odnosi v družini so zelo napeti, ena od težav je Sebastianov alkoholizem, njegova mama pa upa, da bo Charles dobro vplival na Sebastiana. Kljub temu Sebastianova in Julijina mama nasprotuje poroki Charlesa in Julie, saj ji ni všeč, da je ateist. Kmalu oznani Julijino zaroko z bogatim Rexom. Po burnem praznovanju zaroke minejo štiri leta, v katerih je Charles postal znan in cenjen slikar, Julia je poročena z Rexom, Sebastian je v Maroku, njegova mama pa je na smrt bolna in prosi Charlesa, naj ga pripelje domov.
